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知らないと損する歯科医の相続

知らないと損する歯科医の相続

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講師: 青木要介
株式会社ホロスプランニング

IFA

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#セミナー後日配信

動画時間：00:56:55

こんな方におすすめ

??　クリニックを経営している歯科医師
??　事務長
??　これから開業を考えている歯科医師

動画の紹介

今回から相続です。

相続に関しては、民法、税法、不動産、金融商品と関連する領域が多岐に渡るため、専門家一人に任せてしまうと対策に偏りが出てしまい、後悔先に立たずという事例が多々あります。

また、例えば税理士一人をとっても、正しい相続税申告ができる税理士は10人中1人もいないと言われております。ですので、私は相続専門の税理士、弁護士、司法書士等の専門家チームをつくり、バランスの良い相続対策をおすすめしております。

大手ハウスメーカーにて100回以上の相続セミナーや個別相談の経験から、相続における失敗事例を中心にお話させていただきます。

講師
株式会社ホロスプランニング
IFA　青木要介氏

＜経歴＞
１９７７年３月生（現在４６歳）　三重県津市出身
１９９９年　日本大学法学部法律学科卒業
２００１年　日本大学大学院私法学専攻会社法修士課程修了
２００１年(２４歳)　ワタミフードサービス株式会社入社
２００７年(３０歳)　プルデンシャル生命保険株式会社入社
２０１３年(３６歳)　株式会社ホロスプランニング所属　損保取り扱い開始
２０１６年(３９歳)　リンクエール株式会社設立　４０１K取り扱い開始　　　　　　　
２０２０年(４３歳)　ＩＦＡ業務（投資信託・株取り扱い）開始
金融業界１７年、一社の保険会社の営業では、お客様が複数社から比較検討できないため、乗合代理店として独立。その後、住宅メーカーと提携し、住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て相続の専門家チームを結成。一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を担当しつつ、従業員の年金つくりのため４０１K制度を積極的に導入。お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、投資信託の取り扱いも始める。お客様のお金に関するお困りごとすべてに対応できるアドバイザーとして活動。家族は、妻と娘（小６）。

動画内容

講師　

青木要介

株式会社ホロスプランニング

IFA

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