講師紹介

青木要介

青木要介

  • 株式会社ホロスプランニング

IFA

経歴

金融業界１７年、一社の保険会社の営業では、お客様が複数社から比較検討できないため、乗合代理店として独立。その後、住宅メーカーと提携し、住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て相続の専門家チームを結成。一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を担当しつつ、従業員の年金つくりのため４０１K制度を積極的に導入。お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、投資信託の取り扱いも始める。お客様のお金に関するお困りごとすべてに対応できるアドバイザーとして活動。家族は、妻と娘（小６）。

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