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講師紹介 青木要介
- 青木要介
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- IFA
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青木要介
株式会社ホロスプランニングIFA
知らないと損する 歯科医の相続
視聴可能
こんな方におすすめ
?? クリニックを経営している歯科医師
?? 事務長
?? これから開業を考えている歯科医師
動画の紹介
今回から相続です。
相続に関しては、民法、税法、不動産、金融商品と関連する領域が多岐に渡るため、専門家一人に任せてしまうと対策に偏りが出てしまい、後悔先に立たずという事例が多々あります。
また、例えば税理士一人をとっても、正しい相続税申告ができる税理士は10人中1人もいないと言われております。ですので、私は相続専門の税理士、弁護士、司法書士等の専門家チームをつくり、バランスの良い相続対策をおすすめしております。
大手ハウスメーカーにて100回以上の相続セミナーや個別相談の経験から、相続における失敗事例を中心にお話させていただきます。
講師
株式会社ホロスプランニング
IFA 青木要介氏
＜経歴＞
１９７７年３月生（現在４６歳） 三重県津市出身
１９９９年 日本大学法学部法律学科卒業
２００１年 日本大学大学院私法学専攻会社法修士課程修了
２００１年(２４歳) ワタミフードサービス株式会社入社
２００７年(３０歳) プルデンシャル生命保険株式会社入社
２０１３年(３６歳) 株式会社ホロスプランニング所属 損保取り扱い開始
２０１６年(３９歳) リンクエール株式会社設立 ４０１K取り扱い開始
２０２０年(４３歳) ＩＦＡ業務（投資信託・株取り扱い）開始
金融業界１７年、一社の保険会社の営業では、お客様が複数社から比較検討できないため、乗合代理店として独立。その後、住宅メーカーと提携し、住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て相続の専門家チームを結成。一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を担当しつつ、従業員の年金つくりのため４０１K制度を積極的に導入。お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、投資信託の取り扱いも始める。お客様のお金に関するお困りごとすべてに対応できるアドバイザーとして活動。家族は、妻と娘（小６）。
動画内容
講師
青木要介
株式会社ホロスプランニング
IFA
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