貯蓄から投資へ～ NISA口座数2400万突破記念～ まだまだ誤解が多い投資の本質

講師紹介　園田 悠子

• 園田 悠子
• 株式会社SONODAパートナーズ
• 代表取締役
• 私は、大学院で国際法を専攻しており、その時にお世話になったのが、エール大学大学院の博士課程を修了した教授でした。国際法は、今専門にしている金融とは違う分野ですが、複雑な利害関係が絡み、国際経済に直接影響を受ける金融の世界を理解する上で、国際法の研究はIFAの分野と深い関係があります。その教授がいつも言っていたのは、「問題解決のプロセスにおいて重要な点は、どの手段が最短の解決策であるのかをいつも考えなさい。」ということでした。まさに、これが、私がクライアントの問題解決を図る上で最も大切にしていることであります。
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こんな方におすすめ

・所得税や住民税を大幅に削減したい勤務医、理事長、医院経営者
・現状の顧問税理士からの提案に不満を感じ、より効率的な節税対策を探している方
・相続税対策を含めた、長期的な資産保護を目指す医療法人経営者

動画の紹介

1. 一般的な節税方法の限界
ふるさと納税や不動産投資だけでは、勤務医や理事長の大幅な節税は難しい理由を解説します。また、顧問税理士が提供する一般的な節税策の限界について触れます。 

2. 個人所得を優先した新しい節税アプローチ
会社利益を優先する従来の方法から、個人所得を最大化する新しいアプローチへのシフトを提案します。社長や理事長の役員報酬を増やしつつ、適切な節税商品を活用する方法を詳しく説明します。 

3. 節税商品の活用方法
税金の繰延べや所得の圧縮を可能にする「節税商品」の具体例を紹介。適切な商品を選ぶ際のポイントや、信頼できる節税商品を提供する企業を見極める方法について詳しく解説します。 

4. 個人事業主化のメリットと具体的な手順
理事長や委員長が個人事業主としての届け出を行うことで、経費を大幅に増やし、所得税・住民税を削減する具体的な手順を紹介。経費を効果的に利用する方法や、どのような費用が対象になるかも解説します。 

5. 法人税と相続税の削減
個人の節税だけでなく、法人税や株式評価額を抑えることで、将来的な相続税の削減につながる具体策を紹介します。会社の利益をどうコントロールし、株式評価額を圧縮するかについても具体例を交えて説明します。 

6. 実践的な節税プランの構築方法
参加者が自分の節税計画を立てられるよう、実際にどのようなステップを踏むべきかを解説します。現状分析から目標設定、具体的な節税商品の導入、そしてリスク管理まで、実践的なアプローチを学べます。 

7. Q&Aセッション
セミナーの最後には、参加者の具体的な疑問や個別のケースについて、節税のプロが直接アドバイスを行います。自身の状況に合わせたフィードバックを得るチャンスです。