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『歯科医師がハマる「資産形成の落とし穴」：運用の成功を台無しにする持分トラブルの正体』～世界混乱をチャンスに変える分散投資と、承継で泣かないための事前準備～

株式会社SONODA パートナーズ

『歯科医師がハマる「資産形成の落とし穴」：運用の成功を台無しにする持分トラブルの正体』～世界混乱をチャンスに変える分散投資と、承継で泣かないための事前準備～

『歯科医師がハマる「資産形成の落とし穴」：運用の成功を台無しにする持分トラブルの正体』～世界混乱をチャンスに変える分散投資と、承継で泣かないための事前準備～園田悠子

講師: 園田悠子
株式会社SONODAパートナーズ

代表取締役

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株式会社SONODA パートナーズ

講師紹介　園田悠子

園田悠子
株式会社SONODAパートナーズ
代表取締役
私は、大学院で国際法を専攻しており、その時にお世話になったのが、エール大学大学院の博士課程を修了した教授でした。国際法は、今専門にしている金融とは違う分野ですが、複雑な利害関係が絡み、国際経済に直接影響を受ける金融の世界を理解する上で、国際法の研究はIFAの分野と深い関係があります。その教授がいつも言っていたのは、「問題解決のプロセスにおいて重要な点は、どの手段が最短の解決策であるのかをいつも考えなさい。」ということでした。まさに、これが、私がクライアントの問題解決を図る上で最も大切にしていることであります。
プロフィールページ

こんな方におすすめ

・「資産の現在地」がブラックボックス化している先生

（個人の預貯金やNISA、法人の含み益を合算して「今、いくらあるか」即答できない）

・「持ち分あり医療法人」で、長年安定して利益が出ている先生

（利益が出るほど「持ち分評価額」が跳ね上がり、将来の相続・払い戻しリスクが膨らんでいる可能性があります）

・中東情勢や原油高のニュースを見て、投資を躊躇または不安に感じている先生

（混乱期こそ「守りながら増やす」ポートフォリオの再構築が必要です）

・親族やスタッフとの「お金の揉め事」事例を知り、反面教師にしたい先生

（他山の石として、今から打てる法的・財務的な具体策を学びたい方）

・運用はプロに任せたいが、まずは「何がリスクか」を自分で整理したい先生

動画の紹介

本セミナーでは、多くの歯科医師が見落としている「個人資産の運用」と「医療法人の出口戦略」のねじれを解明します。

現在、イラン情勢や原油価格の変動により、世界経済は不透明さを増しています。しかし、真のリスクは外部環境だけではありません。

運用が順調に進み、法人の利益が積み上がるほど、実は「持ち分あり医療法人」特有の承継・払い戻しトラブルのリスクは高まっているのです。

「せっかく増やした資産が、承継時の税金や親族間の揉め事で消えてしまった……」 そんな事態を避けるため、まずは「資産の現在地」を個人・法人の両面から可視化。有事の混乱をチャンスに変える分散投資の極意と、将来の「泣かないための事前準備」を具体的にお伝えします。

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