こんな方におすすめ

✔︎ クリニックを経営している歯科医師
✔︎ 事務を担当する責任者
✔︎ これから開業を考えている歯科医師

 

動画の紹介

事業承継で起こり得る問題点が分からないので対策立てようがないとお考えの方も多くいらっしゃると思います。

 

今回のセミナーでは、事業承継で起こり得る問題点が把握でき、対策が立てられるための知識が手に入ります。

ぜひセミナーへご参加ください。

 

 

講師
株式会社ホロスプランニング
IFA 青木要介氏

<経歴>
1977年3月生(現在46歳) 三重県津市出身
1999年 日本大学法学部法律学科卒業
2001年 日本大学大学院私法学専攻会社法修士課程修了
2001年(24歳) ワタミフードサービス株式会社入社
2007年(30歳) プルデンシャル生命保険株式会社入社
2013年(36歳) 株式会社ホロスプランニング所属 損保取り扱い開始
2016年(39歳) リンクエール株式会社設立 401K取り扱い開始       
2020年(43歳) IFA業務(投資信託・株取り扱い)開始
金融業界17年、一社の保険会社の営業では、お客様が複数社から比較検討できないため、乗合代理店として独立。その後、住宅メーカーと提携し、住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て相続の専門家チームを結成。一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を担当しつつ、従業員の年金つくりのため401K制度を積極的に導入。お客様の資産運用ニーズの高まりに伴い、投資信託の取り扱いも始める。お客様のお金に関するお困りごとすべてに対応できるアドバイザーとして活動。家族は、妻と娘(小6)。

動画内容

教えて先生

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